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8月份国联安2只权益基金跌超9% 重仓科技股悲催了

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年10月16日 15:53:43

  中国经济网北京9月10日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚过去的8月份,A股市场持续震荡趋势,板块之间分化较为明显,在白酒股整体表现较强背景下,基金收益榜上跟踪白酒乃至食品饮料板块的基金排名靠前同时受TMT板块回调影响,不少重仓科技股的基金净值跌幅靠前

  国联安基金潘明所管理的两只权益基金就因重仓科技股而在8月份双双亏损超过9%,分别是国联安科技动力股票国联安优选行业混合。近年来,潘明的研究领域一直专注在TMT行业,从上半年的投资操作策略来看,这两只基金的配置主要集中在半导体设备、云计算、5G应用及新能源领域。

  截至二季度末,上述两只基金均重仓持有中微公司卓胜微圣邦股份用友网络宝信软件北方华创芒果超媒亿纬锂能吉比特而8月份圣邦股份累计下跌超20%,亿纬锂能、中微公司下跌超15%,卓胜微、用友网络、北方华创下跌超10%,由此不难推断,上述科技类个股大概率仍被两只基金持有至今。

  8月份科技股回调 国联安两基金跌超9%

  根据中国经济网记者统计,8月份跌幅靠前的权益基金普遍为此前重仓科技股的产品,其中,国联安基金旗下就有两只基金亏损超过9%,分别是国联安科技动力股票国联安优选行业混合

  从最新披露的基金中报来看,国联安科技动力股票国联安优选行业混合交叉持股较为明显。一季度,两只基金的前十大重仓股中有7只个股相同,均重仓持有汇顶科技北方华创圣邦股份深南电路吉比特中兴通讯亿纬锂能

  二季度,两只基金的前十大重仓股略有调整,相同个股数量也增加至9只,分别是中微公司卓胜微圣邦股份用友网络宝信软件北方华创芒果超媒亿纬锂能吉比特此外,国联安科技动力股票还持有兆易创新国联安优选行业混合持有恒生电子

  并且,这两只基金在上半年维持高仓位运作,股票资产占净值的比例均在90%以上。从操作策略来看,在半导体领域,增配了半导体设备,短期减配芯片设计。在云计算和5G应用领域,增配了数据中心、企业云、视频和游戏。同时,在新能源领域增配了动力电池。

  从近期走势来看,国联安科技动力股票国联安优选行业混合目前的配置大概率仍以科技类个股为主,因此才会在8月份双双亏损超过9%。两只基金二季度的9只共同重仓股中,8月份圣邦股份累计下跌超20%,亿纬锂能中微公司下跌超15%,卓胜微用友网络北方华创下跌超10%。

  不过,虽然这两只基金8月份业绩表现较差,但总体来看,今年以来科技股的表现仍较为亮眼,因此两只基金的年内业绩还算不错,截至9月8日,国联安科技动力股票国联安优选行业混合今年内的收益率分别为43.68%、45.68%,累计单位净值分别为1.7724元、3.1722元。

  与此同时,得益于年内科技股大涨行情,上述两只基金还实现了规模大幅增长,2019年末,国联安科技动力股票的规模只有3.12亿元,但今年上半年末已增长至20.33亿元;国联安优选行业混合的规模也由2019年末的11.35亿元增长至今年上半年末的26.88亿元。

  潘明:下半年对“半导体+”持相对谨慎态度