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平安基金新基设置双基金经理管理 张文君与高莺2只合作基业绩逊色

作者: 大众排行网 发布时间: 2021年04月07日 23:26:26

  数据显示,截至3月31日,今年以来新成立基金426只;总发行份额达10,688.15亿份,仅用3个月就突破万亿份。不过,3月基金发行显著降温,新成立基金发行份额仅2,819.95亿份,为前三个月新低。另一方面,去年凭借重仓“抱团股”而表现优异的一批明星基金,今年春节后纷纷遭遇滑铁卢,而一季度出现业绩逆转的基金,很多则是踩中了这一波周期股的行情。近日,富国基金、景顺长城基金、鹏华基金等10家基金公司,联合支付宝理财平台发布了《一季度基民报告》。报告对市场上多支热门基金的基民投资情况进行了数据分析,发现除了市场行情波动外,追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中,持有基金时长短于3个月的用户中,超7成是亏损的。

  4月第二个交易日,新基发行并不“给力”。回顾此前的新发基金,4月1日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只混合型基金。3月9日,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)推出了一只混合-FOF型基金。

  一、基金行业动态

  1、一季度基金业绩排行榜出炉,QDII基金收益率“狂胜”A股基金

  数据显示,今年一季度期间,A股基金收益率最高为29.7%,由广发价值领先基金取得,基金经理为80后林英睿。不过,如果将业绩对比范围扩大,A股基金则被QDII基金碾压。QDII基金一季度最高收益率为38.05%,由华宝基金旗下的华宝标普油气基金取得。

  QDII基金收益率狂胜A股基金的现象,也引起许多基民的关注,一些QDII基金实际上成为今年节后A股基金暴跌之际的对冲产品。对此,QDII基金的基金经理们继续强调,考虑到科技股的性价比和市场地位,日本、韩国、中国台湾的股票具有较多挖掘空间。港股方面,广发全球精选基金的基金经理余昊在基金年报中认为,港股今年将大概率跑赢A股,港股的估值变动主要依赖盈利,A股的估值变动主要依赖货币和信用环境,A股和港股的估值差的收窄过程还在进行中,未来将继续提升港股预期收益。

  2、2020年“尾随佣金”同比激增近百亿元,增速远高于同期管理费

  2020年是公募基金的大年,基金产品的“客户维护费用”(俗称“尾随佣金”)也迅速膨胀,相较2019年,绝对数值增长近百亿元,增幅高达66.57%,远高于同期管理费的增速。其中,更是有不少知名基金公司的基金产品,存在着高比例的“尾佣”支出。

  一般而言,“尾佣”规模会随着基金行业的火爆而扩大,银行等渠道与基金公司在公募基金的发展浪潮中,“一个锅里吃饭”。不过,一些基金产品过高的“尾佣”负担,意味着基金公司已成为渠道的“打工人”。

  3、年内新成立基金总发行份额突破万亿份,3月基金发行显著降温

  数据显示,截至3月31日,今年以来新成立基金426只;总发行份额达10,688.15亿份,仅用3个月就突破万亿份。其中,新成立股票型基金116只,发行份额达1,489.41亿份;混合型基金258只,发行份额达7,966.31亿份;债券型基金47只,发行份额达1,072.74亿份;此外,还有5只QDII基金,发行份额达159.7亿份。

  不过,3月基金发行显著降温,新成立基金发行份额仅2,819.95亿份,为前三个月新低。3月新成立基金平均发行份额为15.33亿份,较1月的40.18亿份和2月的24.72亿份显著下降。

  4、偏股型基金业绩排名“大洗牌”,混基首尾收益率差距达54%

  随着一季度最后一个交易日结束,公募基金的业绩排名也浮出水面。去年凭借重仓“抱团股”而表现优异的一批明星基金,今年春节后纷纷遭遇滑铁卢,而一季度出现业绩逆转的基金,很多则是踩中了这一波周期股的行情。

  数据显示,一季度,及时调仓换股或坚守价值投资的基金经理迎来高光时刻,偏股型业绩TOP20中,有近一半是新入榜,其中股票型基金的平均收益率为-2.79%,混合型基金为-2.37%,债券型基金为0.54%。只有QDII基金的业绩独领风骚,一季度平均收益达到3.1%。在普通股票型基金中,排名第一的是上投摩根核心精选,一季度收益为15.05%;混合型基金的战况分化更为明显,排名第一的广发价值领先混合年内收益29.7%,而表现较差的混合型基金年内收益率跌幅超过24%,首尾收益率差距达到54%。

  5、《一季度基民报告》:追涨杀跌、频繁交易成“基金赚钱基民不赚钱”主因