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4月以来一季度亏损基金近七成“回本” 多只“牛基”大赚超一倍

作者: 大众排行网 发布时间: 2021年09月12日 18:36:31

国家外汇管理局官网显示,截至今年8月30日,外汇局累计批准QDII额度1,498.19亿美元。相比6月2日发布的审批情况来看,此次QDII额度扩容新增25亿美元,对应3家基金公司额度扩容。整体来看,4月以来,在2,215只(A/C份额合并计算)一季度亏损的主动偏股型基金中,1,520只基金已“回本”,占比近七成。同时,多只“牛基”大赚超一倍。另外,二季度以来,“专精特新”指数一路上扬,年内涨幅接近25%。从二季报披露的情况看,多只持有A股专精特新企业的公募基金表现突出。

观新基发行情况,9月10日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)开售了一只QDII产品,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)则推出了一只混合型基金。9月9日,华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“华泰保兴”)也发行一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、外汇局新发25亿美元QDII额度,3家基金公司额度扩容

国家外汇管理局官网显示,截至今年8月30日,外汇局累计批准QDII额度1,498.19亿美元。相比6月2日发布的审批情况来看,此次QDII额度扩容新增25亿美元。据不完全数据统计,去年9月份至今年9月份,国家外汇管理局先后批准八轮QDII额度发放,共向近90家机构发放QDII额度458.36亿美元,以促使金融市场双向开放再进一步。

目前,已获QDII投资额度的机构类型日益广泛,涵盖银行、银行理财子公司、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。而此次QDII额度扩容新增的3家机构均为基金公司,分别为易方达基金、天弘基金和博时基金,分别获得10亿美元、10亿美元和5亿美元的新增额度。

2、4月以来一季度亏损基金近七成“回本”,多只“牛基”大赚超一倍

数据显示,由崔宸龙管理的前海开源公用事业一季度亏损达10.05%,但4月以来,这只基金不仅抹平了之前的跌幅,还大赚超一倍。截至9月8日,该基金4月以来收益率高达117.92%,今年以来收益率为96.01%。同时,崔宸龙管理的另一只基金前海开源新经济,一季度同样亏损,但4月以来收益率达109.66%,今年以来收益率也超90%。

而位列今年前八个月主动偏股型基金业绩榜首位的长城行业轮动,一季度亏损6.82%,但4月以来大赚111%,今年以来收益率为96.87%。还有施成管理的国投瑞银先进制造,一季度亏损13.15%,不过4月以来回报率达117.77%,今年以来整体收益率为89.12%。与此同时,同样由施成管理的国投瑞银进宝和国投瑞银新能源,一季度分别亏损15.04%和11.61%,但4月以来大赚117.14%和116.51%,今年以来整体收益率分别为84.48%和91.37%。整体来看,在2,215只(A/C份额合并计算)一季度亏损的主动偏股型基金中,1,520只基金已“回本”,占比近七成。

3、多只“小而美”牛基闭门谢客,同一基金经理管理的“同胞”基金引关注

自三季度以来,已有多只“小而美”的牛基闭门谢客,其中包括今年业绩排名居前的主动偏股型基金。例如,规模约10亿元的宝盈优势产业,今年来收益达87.85%,早在7月末就限制每日最多申购5,000元。同时,今年来收益率排名靠前的信诚新兴产业、金鹰民族新兴、前海开源新经济、华安文体健康灵活配置混合等基金也于近阶段启动暂停大额申购。

若不能买这些“小而美”的基金,还有哪些相似基金值得个人投资者关注呢?答案就是由同一位基金经理管理的“同胞”基金,尤其是投资范围、重仓股以及投资风格均比较类似的基金。例如,上述限购的宝盈优势产业,由肖肖、陈金伟共同管理,而另一只由陈金伟管理的宝盈新兴产业,在其前十大重仓股中,有七只与宝盈优势产业相同,其余三只则是宝盈优势产业的隐形重仓股。此外,半数据还透露出,两只基金持股重合度极高,截至二季度末,宝盈优势产业共买了56只股票,其中有42只都出现在宝盈新兴产业的持股名单里。

4、“专精特新”年内涨幅接近25%,部分重仓基金表现突出

二季度以来,“专精特新”指数一路上扬,年内涨幅接近25%。从二季报披露的情况看,多只持有A股专精特新企业的公募基金表现突出。比如重仓了“小巨人”科达制造、金博股份、杉杉股份等公司的信诚新兴产业A,截至9月7日,今年以来净值增长率达到95.9%;重仓建龙维纳、伟创电气、汉威科技的诺安优选回报基金收益率达到42.57%;重仓了恩捷股份、金辰股份、杉杉股份的工银瑞信新趋势A同期收益为32.95%。