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揭秘金梓才团队:如何持续创造出色业绩?

作者: 大众排行网 发布时间: 2022年03月25日 19:46:27

在很多的投资人的印象里,因单只基金一般配置一名基金经理,似乎管理产品是一件“单打独斗”的事情。但事实上,财通基金早已开始探索构建“基金经理战队”。由财通基金总经理助理、基金投资部总监金梓才领衔的财通基金权益投资团队,在深度研究驱动投资的理念指引下,依靠科学的投研体系、健全的风险管理机制,最大程度发挥团队优势和协同作战能力,力争为客户持续创造价值。

优势互补,从点到面构建护城河

一个人的精力始终是有限的,面对市场上数千只股票,即便是尽可能花费更多的时间,能覆盖的范围也是有限的。因此,想要力争精准把握公司和行业变化,团队的配合必不可少。与此同时,团队在高效交流和互动的过程中,也会持续带来各自能力的完善和认知的升华。

金梓才团队横向看是扁平化管理,基于共同的投资理念做研究和投资。纵向看是以优势行业作为垂直小组,贯彻价值观的同时落地方法论,并持续滚动培养新人,以形成稳定的人才梯队。团队内既有从业超过10年的老将,又不乏新秀脱颖而出,且都拥有扎实的基本功及各自擅长的领域。

在这样的体系下,投研主力不再是个人而是团队,成员之间能够高效理解彼此在各自领域内的研究成果。伴随每个人的不懈积淀和覆盖研究,最终形成超越市场平均的认知护城河。

揭秘金梓才团队:如何持续创造出色业绩?

着眼长期,淡化赛道思维

孔子言:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”投资亦如是。

近年来,资本市场牛熊更替、变幻莫测,在风格分化的复杂投资环境中,赛道投资的热度被持续抬升,金梓才团队却坚持聚焦长期主义,淡化赛道思维。其团队所管产品投资风格均衡,行业布局多元,不同基金经理根据自身优势选择侧重行业,同时不拘泥于单一赛道,坚持长期做正确的事,为投资者提供风格清晰,策略明确的投资工具。

金梓才表示,“我们最终的目的是力争让产品净值平稳向上,近年A 股市场情绪化特征较为明显,如果基金经理仅仅聚焦一种风格或者某单一赛道的话,或很难穿越周期。举个例子,在 2019 年之前,市场从来没有把科技或者新能源当做一个主赛道, 在2018 年底之前,市场普遍比较认可泛消费赛道,但随着科技行情的崛起,市场的认知也出现了变化。所以,如果只拘泥某一个风格,或很难平抑产品净值的波动。”(提及行业和板块不构成投资推介。文中市场判断不对未来市场表现构成任何保证。选取的时间段具有片面性,历史数据仅供参考,不对未来表现构成任何保证。基金有风险,投资需谨慎。)

知行合一,团队业绩出色

我们常常说:知易行难。投资,其实更是知不易、行更难、知行合一难上难。

金梓才团队所坚持的知行合一,背后是清晰认知自己的能力边界,并能够采用适配自身且长期稳定的投资策略和方法,并一以贯之,力争为投资者创造良好的长期投资体验。在此指引下,金梓才团队所管理的基金产品交出了令人满意的“成绩单”。

海通证券于2022年1月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示:财通基金过去五年(2017.01.03-2021.12.31)权益类基金绝对收益位列同类TOP5/101,过去七年(2015.01.05-2021.12.31)位列同类TOP4/73;

 银河证券2022年1月4日发布的《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》,财通基金长期主动股票投资管理能力过去8年(2014.01.01-2021.12.31)位列同类1/70,过去9年(2013.01.01-2021.12.31)位列同类5/70,长期业绩深受认可。

回看刚刚过去的2021年,财通基金旗下权益基金产品的收益不俗,多只产品业绩表现位列全市场同类前30%。

揭秘金梓才团队:如何持续创造出色业绩?

数据来源:海通证券于2022年1月1日发布的《基金业绩排行榜》数据,截至2021/12/31,财通价值动量混合近一年(2021.01.04-2021.12.31)位列同类基金18/128;财通成长优选混合近一年(2021.01.04-2021.12.31)位列同类基金47/279;财通福盛混合发起A(LOF)近一年(2021.01.04-2021.12.31)位列同类基金43/279;财通福鑫定开混合发起近一年(2021.01.04-2021.12.31)位列同类基金413/1751;财通新视野混合A近一年(2021.01.04-2021.12.31)位列同类基金514/1751;历史数据仅供参考,我国基金运作时间较短,历史业绩不对未来表现及其他产品业绩构成任何保证。基金有风险,投资需谨慎。

再次“上新”  持续完善庞大“工具库”

依靠深度研究和团队优势,金梓才团队打造了庞大的投资工具库。目前,由团队倾力打造,金梓才亲自掌舵的财通匠心优选一年持有期混合基金(014915/014916)正在发行中。

对于新基金的操作,金梓才表示,将关注生猪养殖等方向。在他看来,新一轮的“猪周期”正在快速演绎,在投资上,需要及时占领有利位置。此外,新基金设定了一年持有期,目的是规避投资者频繁申赎、追涨杀跌,陷入“基金赚钱而基民不赚钱”的怪圈。同时设置持有期也让基金经理避免去做频繁的择时,从而提升投资者的长期持有体验。

当下,正逢市场大幅震荡和投资者情绪焦虑之时,大家可关注这类由绩优基金经理掌舵和实力团队护航的新发基金。新发基金有条件在市场震荡过程中逢低吸纳进行建仓,以一个相对前期估值更加合理的价格买入优质的公司,有助于为今后的长期增长打下良好基础。

金梓才所管产品业绩:净值增长率来自财通基金产品定期报告,财通价值动量混合成立于2011年12月1日,金梓才自2014年11月19日开始任职基金经理;从2011.12.1至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为0.00%(-4.04%)、7.71%(6.36%)、4.24%(-3.08%)、33.24%(31.20%)、69.89%(7.74%)、-19.31%(-5.13%)、16.61%(12.98%)、-20.96%(-13.74%)、70.96%(22.93%)、51.29%(17.94%)、7.98% (1.06%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);截至2021.09.30,基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来553.42%(82.80%),近五年201.04%(39.30%),近三年241.63%(31.74%),近一年47.11%(5.53%);财通成长优选成立于2015年6月29日,金梓才自2015年6月29日开始任职基金经理;从2015.6.29至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为9.60%(-3.70%)、-25.46%(-4.38%)、15.18%(11.92%)、-23.06%(-12.22%)、72.93%(21.32%)、48.96%(16.76%)、7.24% (1.14%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);截至2021.09.30,基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来143.80%(23.33%),近五年182.18%(37.79%),近三年232.61%(30.36%),近一年39.95%(5.41%);财通福鑫定开混合发起成立于2017年10月23日,金梓才自2018年5月21日开始任职基金经理,梁辰自2020年9月14日开始任职基金经理;从2017.10.23至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为1.44%(1.61%)、-15.93%(-12.22%)、71.94%(21.32%)、57.08%(16.76%)、8.25% (1.14%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);截至2021.09.30,基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来188.42%(23.69%),近三年231.86%(30.36%),近一年38.56%(5.41%);财通集成电路产业股票成立于2018年11月29日,金梓才自2018年11月29日开始任职基金经理,张胤自2021年9月27日开始任职基金经理;A类从2018.11.29至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为0.17%(-3.12%)、34.67%(22.15%)、43.07%(17.84%)、14.87% (5.95%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);C类从2018.11.29至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为0.10%(-3.12%)、33.61%(22.15%)、41.92%(17.84%)、14.40% (5.95%);截至2021.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来106.53%(50.75%),近一年12.77%(12.64%);截至2021.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来101.89%(50.75%),近一年11.86%(12.64%);财通集成电路产业股票成立于2018年11月29日,金梓才自2018年11月29日开始任职基金经理,张胤自2021年9月27日开始任职基金经理;A类从2018.11.29至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为0.17%(-3.12%)、34.67%(22.15%)、43.07%(17.84%)、14.87% (5.95%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);C类从2018.11.29至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为0.10%(-3.12%)、33.61%(22.15%)、41.92%(17.84%)、14.40% (5.95%);截至2021.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来106.53%(50.75%),近一年12.77%(12.64%);截至2021.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来101.89%(50.75%),近一年11.86%(12.64%);财通科创主题3年封闭运作成立于2019年7月11日,金梓才自2019年7月11日开始任职基金经理,张胤自2021年9月27日开始任职基金经理;从2019.7.11至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为3.89%(14.14%)、46.29%(49.99%)、5.28% (9.57%) (其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);截至2021.09.30,基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来84.53%(76.98%),近一年32.31%(17.11%);财通智慧成长混合成立于2020年4月3日,金梓才自2020年4月3日开始任职基金经理;A类从2020.4.3至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为21.02%(16.34%)、9.01% (5.35%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);C类从2020.4.3至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为20.3%(16.34%)、8.58% (5.35%);截至2021.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来62.28%(25.65%),近一年44.72%(10.99%);截至2021.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来60.36%(25.65%),近一年43.58%(10.99%);财通智慧成长混合成立于2020年4月3日,金梓才自2020年4月3日开始任职基金经理;A类从2020.4.3至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为21.02%(16.34%)、9.01% (5.35%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);C类从2020.4.3至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为20.3%(16.34%)、8.58% (5.35%);截至2021.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来62.28%(25.65%),近一年44.72%(10.99%);截至2021.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来60.36%(25.65%),近一年43.58%(10.99%);财通科技创新混合成立于2020年7月7日,金梓才自2020年7月7日开始任职基金经理,张胤自2021年9月27日开始任职基金经理;A类从2020.7.7至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为4.28%(14.97%)、8.74%(9.28%) (其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);C类从2020.7.7至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.88%(14.97%)、8.30%(9.28%);截至2021.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来36.25%(17.64%),近一年43.36%(16.08%);截至2021.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来34.92%(17.64%),近一年42.22%(16.08%);财通科技创新混合成立于2020年7月7日,金梓才自2020年7月7日开始任职基金经理,张胤自2021年9月27日开始任职基金经理;A类从2020.7.7至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为4.28%(14.97%)、8.74%(9.28%) (其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);C类从2020.7.7至2021.06.30期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.88%(14.97%)、8.30%(9.28%);截至2021.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来36.25%(17.64%),近一年43.36%(16.08%);截至2021.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来34.92%(17.64%),近一年42.22%(16.08%);历史数据仅供参考,我国基金运作时间较短,历史业绩不对未来表现及其他产品业绩构成任何保证。

尊敬的投资者: 

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,财通基金管理有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、本基金特定风险揭示:1、本基金是混合型基金,股票资产(含存托凭证)投资占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种,受股票市场系统性风险影响较大,如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。2、投资港股通股票的风险,本基金可投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险,基金资产并非必然投资港股3、本基金对于每份基金份额设定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。财通基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、【财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金】(以下简称“本基金”)由【财通基金管理有限公司】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【 】和基金管理人网站【】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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