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7月私募众生态:科创板暴涨送温暖,有的赚翻有

时间: 2019-08-02 | 编辑: 172 | 阅读:172次

7月私募众生态:科创板暴涨送温暖,有的赚翻有

都说股市五穷六绝七翻身,对于不少投资者来说是五穷六绝七翻车。7月首个交易日的开门红行情让不少投资者对七翻身行情充满幻想,但此后大盘随即回调,全月窄幅震荡。虽然风格向成长股转换的话题依旧争论不休,但指数已经做出选择,7月创业板表现领先指上涨3.90%,沪深300指数勉强翻红,上证50与上证指数双双收跌,分别下跌为0.61%和1.56%。

7月份股市最大的亮点莫过于科创板的上市交易,科创板持续的赚钱效应既活跃了市场交易,也吸引了不少增量资金的入场。科创板的火爆行情,更是让参与科创板打新的私募赚得盆满钵满,有私募基金产品在科创板交易的第一周内净值涨幅就超过10%,甚至有私募直呼美滋滋。也有私募在参与科创板打新时超产品资金规模申购,导致基金产品在半年或一年内均被限制打新,共涉及29家私募的139只基金产品。

国内私募忙打新,外资私募忙于发产品,在7月份有瑞银资产、安中投资、毕盛投资、富敦投资均发行新产品。除此以外,瑞银投资还正式推出境内首支FOF产品。从2015年的5178高点以来,A股经历了22次跌停,还有股灾与2018年以来的熊市,依旧有五成以上成立满四年的私募基金产品收益创出股灾以来新高,完美穿越熊市。

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139只私募产品被“拉黑”,林园投资产品数量最多

7月23日中国证券业协会发布《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2019年第2号)》,由于违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》相关规定,有29家私募机构的139只产品被列入网下打新限制名单。139只私募产品中,有82只私募产品被限制一年,57只被限制半年,其中林园投资受限产品最多,为32只,在所有受限产品中占比为23%,九章资产、迎水投资、红筹投资受限产品数量也均超过10只。

7月私募众生态:科创板暴涨送温暖,有的赚翻有

私募排排网点评:

以上13家私募的139只私募产品之所以在未来半年到一年时间内都不得参加网下打新,主要是他们在参与科创板打新时超产品资金规模申购,违反了科创板配售规则。以林园投资为例,林园投资旗下至少30只产品申购了中国通号,报价6.05元/股,申报数量2亿股,这意味着要动用363亿元资金,但根据私募排排网数据,林园投资总的管理规模不到50亿元,属于违规申购中的拟申购金额超过基金总规模。

林园回应记者时表示,自己对金钱无所谓,从来也不会去想着为钱而违规操作。因为科创板新股发行较为集中,可能是基金管理人或公司员工注意力都放在了价格上,而没有注意到相关细则。林园表示,目前相关超额申购收益已被没收。短期看,事件对公司相关产品收益等会产生影响,但公司产品并不是以打新科创板为策略,对公司策略不会有影响。但无视配售规则,违规超规模申购,不仅损害其他投资者利益,更有损市场公平法治精神。

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外资私募加速布局A股市场,国内外私募7月狂发产品

今年以来外资私募布局A股速度加快。截至目前,共有21家外资私募在基金业协会完成登记,今年登记的有联博汇智、安联寰通、德劭投资、霸菱投资、野村投资5家。21家外资私募中除了联博汇智、安联寰通、德劭投资、霸菱投资、野村投资外,其余16家共计备案发行42只基金产品,今年共计登记17只,其中7月份有瑞银资产、安中投资、毕盛投资、富敦投资各备案一只产品。除此以外,瑞银投资还正式推出境内首支FOF,瑞银也成为首家在中国发行私募证券投资基金 FOF 产品的外资资产管理公司,私募排排网在协会查阅发现,目前产品仍在备案中。

7月私募众生态:科创板暴涨送温暖,有的赚翻有

7月私募众生态:科创板暴涨送温暖,有的赚翻有

除了外资私募,国内私募发行产品热情同样高涨,从基金业协会数据来看,截至7月30日,7月备案产品超过1500只,高毅资产、明汯投资、东方港湾、幻方量化等知名私募旗下在7月更是备案登记多只产品。

私募排排网点评:

从外资私募备案登记的频次来看,2017年共计发行5只私募产品,2018年为20只,2019年仅过去7个月就已经备案17只,大有赶超以往年份的趋势。外资竞相发行产品,无疑是对A股市场的长期看好。中国金融开放力度不断增强,以及A股市场的低估值,对外资私募都具备极强的吸引力。但从中国证券报报道来看,全球资管巨头的首只外资私募产品业绩并无太多惊艳,与投资神话的期待也是相去甚远。

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1500万大手笔认购百亿私募,上市公司年内买私募花费超5亿

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